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黑臭水治理獲得加速度 市場進入“三方爭霸”狀態

網站編輯:四奧化工發表時間:2017-09-13

  黑臭水體治理進展剛剛公布,全國治理完成率約為44.14%,極少河流未啟動治理。E20研究院產業研究部負責人井媛媛表示,前后數據對比表明,大考期限將至,黑臭水治理正處于快速推進狀態。同時,PPP模式滲透率還較低,工程央企、園林公司與傳統水務企業已進入三方“爭霸”狀態。
  “雖然黑臭水體治理火熱跟PPP模式推進密不可分。但據E20研究院的調研,目前為止,黑臭水體治理的主要模式還是EPC模式為主,占據主導地位,EPC模式占比76.4%,而PPP模式僅占23.6%?!盓20研究院產業研究部負責人井媛媛如是說。
  以下為現場文字實錄(根據速記整理):
  區域特征顯現,我國黑臭水體治理完成率44.14%
  在水十條、PPP一系列政策催動下,我國城市水環境治理的市場一片火熱。根據全國城市黑臭水體整治信息發布平臺顯示,截至2017年8月16號,我國黑臭水體治理河流是2100條,完成治理的是927條,完成治理占比44.14%,不足一半,治理中的占比40.14%,極少河流未啟動黑臭水體治理。
  據悉,今天3月份,信息平臺發布的數據顯示完成治理比例還是35%,8月份增長至44.14%,也從側面印證大考期限將至,我國黑臭水體治理正處于快速推進的狀態。從具體省份來講,我國黑臭水體治理呈現出區域性特征(如下圖標紅色、綠色、深紅色、黃色區域)
  (1)紅色區域省份是目前治理完成率在50%以下的,綠色區域是50%以上。
  (2)深紅色區域完成率不足10%,分布在吉林省和海南省,而目前大熱的??谡翘幱诤D鲜?。
  (3)中間很顯眼的黃色區域,是完全未啟動的區域,主要在寧夏。
  PPP項目落地率低,黑臭水體治理EPC模式占主導
  雖黑臭水體治理火熱跟PPP模式推進相輔相成。但據E20研究院的調研,目前為止,黑臭水體治理的主要模式還是EPC模式為主,占據主導地位,EPC模式占比76.4%,而PPP模式僅占23.6%。
  在23.6%黑臭水體PPP項目中,其落地率只有22%。在調研過程中,我們還發現有趣的“剪刀差”現象,即財政預算與PPP申請項目成反比,也就是說PPP申請項目多的區域,財政支付狀況反而較弱,這也反映出不少地區對PPP模式的“誤讀”,誤將PPP模式當做一種融資工具,而側重點并非是依據效果治理,注重績效考核。
  黑臭水體治理技術圖譜發布
  在技術圖譜發布前,需要說明一點,黑臭水體治理是一個系統性工程,應從“整體規劃”切入,進行綜合性規劃,并不是一個“頭痛醫頭、腳痛醫腳”的依靠某個點、或者某個模塊就可以完成的工程。
  但此次技術圖譜從企業技術角度出發,主要針對治理技術進行梳理。
  工程央企、園林公司與傳統水務企業三方“爭霸”
  由于PPP項目的落地率,與現在水環境治理的承接方有直接關系。經過一番詳細溝通和調研,E20研究院繪制了黑臭水體治理的技術圖譜,這個圖譜清晰展示了黑臭水體治理的企業布局。
  整個黑臭水體治理鏈條,主要為政府區域環境整體規劃、控源截污、水質凈化及生態修復、景觀修復、內源治理等五大模塊。
  調查發現,目前水環境綜合治理的投資方,或者PPP承接方,主要三大類企業在做,央企工程公司、景觀園林公司與傳統水務企業三方爭霸局面,且三方各有優勢、劣勢。
  先談,央企工程公司跨界介入投資水環境治理PPP,此類企業具有較強的資本屬性,快速融資能力較強,但技術偏弱,尤其相對于傳統的水務公司,如上海城投水務、北控水務、首創股份、中國水環境集團等企業來說,系統集成能力相對較弱,但也不排除一些大型的央企,比如葛洲壩集團,蘇交科等通過收并購方式加強環保屬性,向環保運營公司轉移。
  再談,以景觀園林起家的,逐步向水環境綜合治理延伸的企業。典型代表東方園林和鐵漢生態。這些企業承接我們水環境的綜合治理項目,看家本領在于景觀園林設計,同時景觀修復也是黑臭水體治理不可或缺的內容,且在目前水環境項目中占據很大的比重,此外,此類公司通過團隊引進,收并購等方式,增加在水質改善等模塊的競爭實力。
  控源截污,主要是控制面源污染和點源污染。調研發現,若把控源截污做好,黑臭水體治理問題將容易很多。
  點源污染源有兩大類,工業廢水和生活廢水的處理。點源控制上也涌現出一批技術見長、在細分領域有一技之長的中小型環保企業。此外,在排污口截污以及管網等領域,亦涌現出一批優秀企業。
  內源治理,主要包括兩個方面,一個是清淤疏浚,另一個是底泥原位修復。
  水質凈化及生態修復是目前水環境治理領域企業競爭最為激烈的模塊。通過單種技術或多種技術的組合,完成黑臭水體治理,并進行生態化修復是目前企業布局最多的方向。涉及技術領域包括活水循環、應急處理,生態凈化、微生物菌劑和岸帶修復等。
  此外,景觀修復亦是目前黑臭水體里一個重要的環節,但在黑臭水體治理項目發包時應注意的是,目前初級階段的水環境治理應以黑臭水體改善為核心,重點應在控源截污及水質改善,景觀修復不應占據水環境治理的主要地位,但卻是不可或缺的模塊。
  黑臭水體治理的“兩核心一增量”
  目前水環境綜合治理項目呈現出“3+1”的四元結構狀態,具有較強資本實力、政商關系的央企在這一輪的水環境項目中明顯占據主導地位,具有較強的系統集成能力及運營能力的重資產集團次之,而以技術專業能力見長的技術主導型水務運營公司經常以聯合體的形式獲取項目。那么問題來了,在激烈的競爭中,技術型企業該如何獲取更多的市場機會?
  建議從“兩核心一增量”方法論考慮?!皟珊诵囊辉隽俊笔鞘裁?合作雙方都要具備核心競爭力優勢,雙方并不是彼此依附的附庸關系,通過結盟合作形式,形成無可比擬的、可持續的競爭優勢,創造增量價值。
  這里需要強調,專注細分領域的技術型環保企業,容易陷入為技術而技術的局面。技術企業除了具備工匠精神,將技術和研發做到極致之外,還更應關注用戶的需求,時刻心系需求方、合作方甚至政府,需要什么樣的技術,研究,滲透用戶的需求之后,再進行技術的鉆研才能事倍功半。
  原標題:黑臭水體技術圖譜發布,工程央企、園林公司與傳統水務企業三方“爭霸”
  (來源:中國水網 程云)

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